FUSIONES Y ADQUISICIONES
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Fusiones y Adquisiciones

ASESORAMIENTO PARA LA VENTA DE SU EMPRESA

HFC provee asesoramiento para la venta de su empresa, venta de activos o unidades de negocio. Con dedicación de personal experimentado a cada transacción, HFC planea y lidera una transición exitosa. Sabemos la importancia que tiene su negocio, lo importantes que son su equipo y su gente. HFC ayuda a definir si la venta es la mejor opción teniendo en cuenta sus objetivos personales, familiares y empresariales. Una vez que eso se ha definido, trabajaremos conjuntamente en la estrategia de venta. Encontrar el comprador correcto demanda no solo conocimiento de las finanzas, sino también entendimiento del mercado y foco para concretar sus metas y objetivos, que no se miden solo en retornos de la inversión.

• Evaluación de la conveniencia de la venta de activos
• Validación de credenciales y revisión de capacidades de potenciales compradores
• Optimización de la concurrencia de participantes en cada transacción
• Estimación del precio potencial obtenible en la venta
• Soporte de datos para negociaciones exitosas
• Anticipación de desafíos operativos para la ejecución de la venta
• Anticipación de cambios de mercado que generen la necesidad de desinvertir
• Diseño del proceso de futuras ventas, incluyendo evaluaciones de candidatos potenciales.

ASESORAMIENTO PARA LA COMPRA DE EMPRESAS

Nuestra experiencia y relacionamiento con los participantes del mercado hacen que seamos el consultor indicado para identificar el objetivo, realizar una valuación efectiva, estructurar una oferta, liderar una negociación inteligente para tener un cierre exitoso. Aconsejamos un plan de crecimiento posible, analizando todas las sinergías posibles, valuamos el impacto del crecimiento de la cobertura geográfica y de la integración vertical, optimizando la adquisición e integración del nuevo negocio.

DUE DILIGENCE

Conocer lo que esta comprando. Ya sea la fusión internacional de gigantes del sector, la integración de pequeños negocios operando en el mismo mercado o una potencial asociación transitoria, usted tiene la responsabilidad de validar sus premisas, asegurar un entendimiento completo de la oportunidad, del riesgo y los atributos de valor, antes de avanzar con la transacción. El valor en juego es muy importante para simplemente descansar en las representaciones del vendedor.
Es importante en el due diligence revisar la alineación estratégica, cual es el mercado, la posición competitiva, el impacto en el valor total del negocio, todos estos factores requieren investigación cualitativa y cuantitativa experta. Podemos ayudarlo con todas las partes de su proceso de due diligence

• Evaluación del atractivo del mercado objetivo
• Desarrollo de mercado
• Oferta de productos, estrategias de precio y distribución
• Marco regulatorio
• Demanda y percepción del mercado
• Analisis de la posición competitiva de la empresa objetivo en areas como:
• Barreras de entrada y salida del negocio
• Dinámicas  de competencia
• Innovación y rentabilidad de producto
• Performance de marketing y ventas
• Identificar oportunidades de crecimiento y reducción de costos
• Validación de los planes de negocio de la compañía objetivo.
• Evaluación de riesgo regulatorio
• Proyectar oportunidades utilizando diferentes escenarios para valuar como cambios de mercado pueden impactar el valor de la transacción

IDENTIFICACION DEL OBJETIVO DE COMPRA

• Evaluación de segmentos en diferentes sitios para identificar oportunidades de negocios
• Analizar los mercados relevantes en detalle
• Identificación de objetivos de compra alineados con los objetivos estratégicos actuales
• Hacer contactos exploratorios y dar soporte para las etapas iniciales del proceso

INTEGRACION DE NEGOCIOS

Definir un proceso que permita capturar las sinergias de ventas, costos y capital. En general las integraciones de negocios tienden a destruir valor debido a multiples causas posibles:

• No definir en la estrategia de adquisición claramente como la integración va a generar crecimiento, añadir capacidades, o generar ventajas de costos o escala.
• Embarcarse en una adquisición sin haber preparado su organización con suficiente anticipación
• Sobrevalorar o pagar en exceso la adquisición sin fundamentos de mercado y de operación real del negocio
• Subestimar el tiempo esfuerzo que requiere realizar las sinergias anticipadas
• No tener una disciplina que permita enfocar el proceso en los generadores de valor después de la integración

BUSQUEDA DE NUEVO CAPITAL PARA SU NEGOCIO

Con un gran número de relaciones con los participantes del sector como fondos de capital privado para negocios de Salud, instituciones financieras incluyendo bancos locales e internacionales y compañías de leasing, que entienden y se interesan en invertir en el sector en Latinoamérica, HFC esta muy bien posicionado para identificar los proveedores de capital y socios correctos para los objetivos de crecimiento de su negocio, para obtener financiación para su adquisición, o para desarrollar el capital social de su compañía.

SERVICIO DE VALUACION DE NEGOCIOS

HFC puede proveer a usted y sus socios de una valuación basada en un análisis profundo de su compañía, evaluando la trayectoria, la situación actual, las tendencias del mercado, utilizando las mejores practicas y métodos de valuación con un conocimiento real de su mercado.

ASOCIACIONES ESTRATEGICAS

Con acceso a empresarios, alta gerencia y principales directivos en la industria, HFC puede referirle nuevas oportunidades de negocio, incluyendo asociaciones estratégicas, presentación de nuevos clientes, y otras iniciativas de crecimiento.